如需申請更換所屬的全新IB/CPA或客戶經理，請依照以下步驟操作。

1. 登入客戶後台
2. 點選「信息」。
3. 點選「轉換IB / CPA / 客戶經理」。
4. 選擇「轉移類型」。
5. 填寫新的IB/CPA編號或新的客戶經理全名。
6. 選擇「轉換原因」。
7. 點選「提交」。

溫馨提醒：為確保處理效率，我們強烈建議您透過客戶後台直接提交所有正式申請。

注意：

• 申請追蹤：您可在此頁面中的申請歷史區塊查看申請進度。

• 自助服務資格：此功能僅供個人客戶轉換其IB或客戶經理使用。

  • 若您目前為IB（介紹經紀），目前尚無資格使用自助申請功能。

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