นักเทรด Forex สามารถใช้ทุนจำนวนเล็กน้อยและเปิดตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่ายอดเงินในบัญชีหลายร้อยเท่า เปิดประตูสู่กำไรที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจเป็นดาบสองคม: ที่มาพร้อมกับศักยภาพในการทำกำไรสูง ก็มาพร้อมกับศักยภาพในการขาดทุนขนาดใหญ่เช่นกัน หากคุณเปิดตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปหรือเปิดตำแหน่งเล็ก ๆ หลายตำแหน่ง และผลไม่เป็นใจต่อคุณ คุณอาจเผชิญกับการเรียกหลักประกันและถูกปิดตำแหน่งโดยบังคับ ทิ้งคุณไว้กับเพียงเศษส่วนเล็ก ๆ ของยอดเงินเดิม แล้วคุณจะหลีกเลี่ยง margin call และการปิดตำแหน่งโดยบังคับได้อย่างไร?

การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่ปลอดภัยและคำนวณได้ไปพร้อมกับการเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จ ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย คุณควรทราบว่าคุณจะวาง stop loss ที่ไหนและคุณกำลังเสี่ยงอะไรไว้ในตำแหน่งนั้น - ระยะห่างของ stop loss จากจุดเข้าและจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงต่อการซื้อขายกำหนดขนาดของตำแหน่งของคุณ มันไม่ควรเป็นในทางกลับกัน: ขนาดของตำแหน่งของคุณไม่ควรกำหนด stop loss หรือความเสี่ยงต่อการซื้อขายของคุณ

บางสถาบันการศึกษาและกูรูจะบอกคุณว่ามันโอเคที่จะเสี่ยงมากถึง 5% ต่อการซื้อขาย แต่นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่จะบอกคุณว่านี่คือความเสี่ยงที่มากเกินไปสำหรับตำแหน่งเดียว ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามรักษาการลดลงไม่ให้เกิน 20%: หากคุณเสี่ยง 5% ต่อการซื้อขายและขาดทุน 4 ครั้งติดต่อกัน คุณก็จะได้พบกับความยินยอมในการลดลงของคุณแล้ว ยิ่งบัญชีของคุณลดลงมากเท่าไร ก็ยิ่งยากที่จะสร้างกลับขึ้นมาเท่านั้น การลดลงขนาดใหญ่ยังทำให้จิตใจเราเป็นไปอย่างยากลำบาก และคุณอาจเริ่มซื้อขายเพื่อแก้แค้น หรือเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเพื่อพยายามชดเชยความสูญเสีย ซึ่งนี่ไม่ใช่การเทรด แต่คือการพนัน

โดยทั่วไป คุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 2% ของยอดเงินในบัญชีของคุณในการซื้อขายหนึ่งครั้ง หากคุณเพิ่งเริ่มต้น 1% อาจเหมาะสมกว่า หลังจากคุณได้เรียนรู้วิธีการและมั่นใจในตัวเองและกลยุทธ์ของคุณแล้ว คุณอาจพิจารณาเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 5% น่าจะมากเกินไปสำหรับกลยุทธ์ส่วนใหญ่ แม้แต่นักเทรดมืออาชีพที่ดีที่สุดก็อาจมีช่วงเวลาที่ขาดทุนเกิน 4 ครั้ง

หากคุณต้องการเทรดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น คุณควรเติมเงินในบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม นี่เป็นวิธีเดียวที่ปลอดภัยในการเทรดด้วยขนาดใหญ่

จำนวนตำแหน่ง และ correlation

จำนวนตำแหน่งที่คุณเปิดอยู่กำหนดความเสี่ยงของคุณในเวลาใดเวลาหนึ่ง แม้คุณจะเสี่ยงเพียง 2% ต่อการซื้อขายก็ตาม อย่าคิดว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งพร้อมกันได้ 10 ตำแหน่ง - นี่เป็นวิธีที่แน่นอนในการได้รับการเรียกหลักประกัน

แม้ว่าคุณจะมีตำแหน่งเปิดอยู่เพียงสองตำแหน่ง แต่หากคุณเทรดในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันสูง คุณก็ยังคงเสี่ยง 4% ในการซื้อขายเดียว ตัวอย่างเช่น การเสี่ยง 2% ในตำแหน่งซื้อยาว AUDUSD ในขณะที่พร้อมกันเสี่ยง 2% ในตำแหน่งซื้อยาว NZDUSD - ถ้า USD แข็งค่าขึ้น คุณจะถูกหยุดตำแหน่งทั้งสองพร้อมกัน และเสีย 4%

ในทางกลับกัน อย่าทำการซื้อขายที่ตรงข้ามกันในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันสูงและสมมติว่าคุณไม่มีความเสี่ยงเลย หากเราใช้ตัวอย่างข้างต้น แต่คุณไป long AUDUSD และ short NZDUSD ใช่ส่วนประกอบ USD ทฤษฎีแล้วยกเลิกกัน แต่คุณยังมีการเปิดสถานะ long AUD และ short NZD นอกจากนี้ ตลาดที่มีความสัมพันธ์กันไม่ได้เคลื่อนไหวควบคู่กันเสมอไป และในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง ตลาดสามารถเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงไปในทั้งสองทิศทางในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและทำให้สถานะของคุณปิดทั้งหมด

โดยทั่วไป คุณไม่ควรมีสถานะเปิดมากกว่าสองหรือสามสถานะในเวลาเดียวกัน และคุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการซื้อขายในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันสูง หรืออย่างน้อยต้องรู้ถึงความเสี่ยง

Margin call และถูกบังคับปิดสถานะ

หากมูลค่าหุ้นในบัญชีของคุณตกลงต่ำกว่า 100% ของความต้องการมาร์จิ้นของคุณ คุณจะได้รับ margin call (ในยุคสมัยใหม่นี้เป็นเพียงอีเมล - ไม่มีใครจะโทรมาหาคุณจริงๆ!) margin call เป็นการแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีมูลค่าหุ้นไม่เพียงพอในบัญชีของคุณ และคุณควรปิดบางส่วนของสถานะของคุณหรือเติมบัญชีของคุณด้วยเงินที่เหมาะสม คุณสามารถปิดหรือปิดส่วนหนึ่งของสถานะของคุณจากเทอร์มินัล MT4 ของคุณ เข้าสู่พื้นที่ลูกค้าของคุณ และเติมเงินในบัญชีของคุณด้วยบัตรเครดิตหรือหนึ่งในตัวเลือกการเงินที่ทันทีอื่น ๆ ของเรา

หากคุณไม่สนใจการเตือนการเรียกมาร์จิ้นและมูลค่าหุ้นของคุณยังคงตกลง ลดลงถึง 50%, สถานะของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติและการสูญเสียที่ลอยอยู่ของคุณจะถูกทำให้เป็นจริง นี่คือสิ่งที่ในวงการซื้อขายเรียกว่า 'บัญชีถูกพัง' - คุณจะเหลือเพียงส่วนเล็ก ๆ ของยอดเงินเดิมของคุณ ว่าคุณเหลือเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคุณใช้เลเวอเรจมากเพียงใดและคุณมีสถานะเปิดอยู่กี่สถานะ หากคุณมีสถานะเปิดอยู่มากมาย, พวกเขาจะไม่ถูกปิดพร้อมกันทั้งหมด, แต่จะทยอยปิด นี่หมายความว่าคุณอาจเหลือเพียงไม่กี่ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ บัญชีที่พังต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด

มันทั้งหมดอยู่ที่คุณ

แม้ว่าเราสามารถให้ความรู้คุณเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและแจ้งให้คุณทราบเมื่อมูลค่าหุ้นของคุณตกต่ำเกินไป แต่ในท้ายที่สุด การจัดการขนาดสถานะของคุณและการรับรองว่าบัญชีของคุณมีเงินทุนเพียงพอ เป็นความรับผิดชอบของคุณ VT Markets ให้เลเวอเรจจำนวนมากกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถซื้อขายในแบบที่พวกเขาชอบและซื้อขายกลยุทธ์ใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น, กลยุทธ์การสกัดกั้นส่วนใหญ่ต้องการเลเวอเรจจำนวนมาก แม้ว่าพวกเขาจะเสี่ยงเพียง 1 หรือ 2% ถ้าคุณไม่ได้ทำการสกัดกั้น โอกาสคือคุณไม่ต้องการเลเวอเรจมากมาย - พิจารณาตั้งค่าเลเวอเรจของคุณเป็น 50:1 หรือ 100:1

เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อถ้าใช้อย่างถูกต้อง แต่ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่, มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และความรับผิดชอบนั้นอยู่กับคุณเต็มที่

ข้อดี

หากคุณซื้อขายด้วยปริมาณเลเวอเรจที่เหมาะสม จำกัดความเสี่ยงต่อการซื้อขายไม่เกิน 2%, กำหนดขนาดสถานะของคุณอย่างเหมาะสม และไม่เปิดสถานะมากกว่าสองสามสถานะในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการเรียกมาร์จิ้น เกณฑ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมคือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและการพนัน การจัดการความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบและคุณจะอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นนักซื้อขาย Forex ที่ทำกำไรและประสบความสำเร็จ