นักเทรดฟอเร็กซ์สามารถใช้เลเวอเรจจากเงินทุนจำนวนน้อยและเปิดสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่ายอดเงินในบัญชีหลายร้อยเท่า ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้กำไรอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคม: ด้วยศักยภาพในการทำกำไรสูง ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากเช่นกัน หากคุณเปิดสถานะใหญ่เกินไปหรือเปิดหลายสถานะเล็ก ๆ และผลลัพธ์ไม่เป็นใจ คุณอาจเผชิญกับการถูกเรียกมาร์จิ้นและการปิดสถานะโดยบังคับ ทำให้คุณเหลือเงินเพียงเศษเสี้ยวของยอดเงินเดิม แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกมาร์จิ้นและการปิดสถานะโดยบังคับได้อย่างไร?

การกำหนดขนาดสถานะ

การกำหนดขนาดสถานะอย่างปลอดภัยและมีการคำนวณอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ ก่อนจะเข้าเทรด คุณควรรู้ว่าจะตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ไหนและคุณเสี่ยงเท่าไหร่กับสถานะนั้น – ระยะห่างของจุดหยุดขาดทุนจากจุดเข้าเทรดและจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงต่อเทรดจะกำหนดขนาดของสถานะ คุณไม่ควรทำในทางกลับกัน: ขนาดของสถานะไม่ควรกำหนดจุดหยุดขาดทุนหรือความเสี่ยงต่อเทรด

บางแหล่งการศึกษาและกูรูอาจบอกว่าการเสี่ยงถึง 5% ต่อเทรดเป็นเรื่องที่โอเค แต่เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่จะบอกว่านี่คือความเสี่ยงที่สูงเกินไปสำหรับสถานะเดียว ลองนึกภาพว่าคุณพยายามรักษาการขาดทุนสะสมไม่เกิน 20%: หากคุณเสี่ยง 5% ต่อเทรดและเสีย 4 เทรดติดต่อกัน คุณก็จะถึงขีดจำกัดการขาดทุนสะสมแล้ว ยิ่งบัญชีขาดทุนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะฟื้นคืนทุน การขาดทุนสะสมมากยังส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างหนัก และคุณอาจเริ่มเทรดเพื่อล้างแค้นหรือเปิดสถานะใหญ่ขึ้นเพื่อพยายามกู้คืนการขาดทุน – นี่ไม่ใช่การเทรด แต่คือการพนันในทุกความหมายของคำ

โดยทั่วไป คุณไม่ควรเสี่ยงเกิน 2% ของยอดเงินในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากคุณเพิ่งเริ่มต้น 1% อาจเหมาะสมกว่า เมื่อคุณเรียนรู้และมั่นใจในตัวเองและกลยุทธ์แล้ว คุณอาจพิจารณาเพิ่มขนาดสถานะขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 5% นั้นน่าจะมากเกินไปสำหรับกลยุทธ์ส่วนใหญ่ แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพที่เก่งที่สุดก็ยังสามารถเจอการขาดทุนติดต่อกันเกิน 4 เทรดได้

ถ้าคุณต้องการเทรดด้วยสถานะที่ใหญ่กว่า คุณควรเติมเงินในบัญชีให้เหมาะสม นี่คือวิธีเดียวที่ปลอดภัยในการเทรดด้วยขนาดใหญ่

จำนวนสถานะและความสัมพันธ์กันของตลาด

จำนวนสถานะที่เปิดอยู่จะกำหนดความเสี่ยงของคุณในแต่ละครั้ง แม้ว่าคุณจะเสี่ยงเพียง 2% ต่อเทรด อย่าคิดว่าคุณจะเปิดสถานะพร้อมกัน 10 สถานะได้โดยไม่เป็นไร – นี่คือวิธีที่แน่นอนว่าจะถูกเรียกมาร์จิ้น

แม้ว่าคุณจะเปิดเพียงสองสถานะ แต่ถ้าคุณเทรดตลาดที่มีความสัมพันธ์สูง คุณก็ยังเสี่ยง 4% ในเทรดเดียว ตัวอย่างเช่น เสี่ยง 2% กับสถานะซื้อ AUDUSD พร้อมกับเสี่ยง 2% กับสถานะซื้อ NZDUSD หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น คุณจะถูกตัดจุดหยุดทั้งสองสถานะพร้อมกันและขาดทุน 4%

ในทางกลับกัน อย่าเทรดในทิศทางตรงกันข้ามในตลาดที่มีความสัมพันธ์สูงและคิดว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์ หากใช้ตัวอย่างข้างต้น แต่คุณเปิดสถานะซื้อ AUDUSD และสถานะขาย NZDUSD ใช่ ส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในทางทฤษฎีจะชดเชยกัน แต่คุณยังคงมีความเสี่ยงจากการถือสถานะซื้อ AUD และสถานะขาย NZD นอกจากนี้ ตลาดที่มีความสัมพันธ์สูงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกันเสมอไป และในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนสูง ตลาดอาจเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทั้งสองทิศทางในไม่กี่นาทีและทำให้จุดหยุดของคุณทั้งสองถูกตัด

โดยทั่วไป คุณไม่ควรเปิดสถานะพร้อมกันเกินสองหรือสามสถานะ และควรหลีกเลี่ยงการเทรดตลาดที่มีความสัมพันธ์สูง หรืออย่างน้อยควรตระหนักถึงความเสี่ยง

การถูกเรียกมาร์จิ้นและการปิดสถานะโดยบังคับ

หากยอดเงินในบัญชีของคุณต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้น 50% คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการเรียกมาร์จิ้น (ในยุคปัจจุบันนี้คืออีเมล – ไม่มีใครโทรศัพท์หาคุณจริง ๆ!) การแจ้งเตือนนี้หมายความว่าคุณมียอดเงินไม่เพียงพอในบัญชีและควรปิดบางสถานะหรือเติมเงินในบัญชี คุณสามารถปิดหรือปิดบางส่วนของสถานะ ล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ลูกค้าและเติมเงินในบัญชีด้วยบัตรเครดิต หรือหนึ่งในตัวเลือกการเติมเงินทันทีของเรา

ถ้าคุณเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนการเรียกมาร์จิ้นและยอดเงินยังคงลดลงจนถึง 20% สถานะของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติและขาดทุนลอยตัวจะกลายเป็นขาดทุนจริง นี่คือสิ่งที่เรียกว่า 'บัญชีถูกทำลาย' – คุณจะเหลือเงินเพียงส่วนน้อยมากของยอดเงินเดิม จำนวนเงินที่เหลือขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่คุณใช้และจำนวนสถานะที่เปิดอยู่ หากคุณมีสถานะจำนวนมาก สถานะจะไม่ถูกปิดทั้งหมดพร้อมกัน แต่จะปิดทีละส่วน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจเหลือเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ในบัญชี การถูกทำลายบัญชีต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ

แม้ว่าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและแจ้งเตือนเมื่อยอดเงินของคุณต่ำเกินไป ในท้ายที่สุด การจัดการขนาดสถานะและการรักษายอดเงินในบัญชีให้เพียงพอเป็นความรับผิดชอบของคุณ VT Markets ให้เลเวอเรจสูงแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเทรดในแบบที่เหมาะสมกับตนเองและใช้กลยุทธ์ใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์สแคปปิ้งส่วนใหญ่ต้องการเลเวอเรจสูง แม้ว่าจะเสี่ยงเพียง 1 หรือ 2% ก็ตาม หากคุณไม่ได้สแคปปิ้ง โอกาสที่คุณจะไม่ต้องการเลเวอเรจสูง – พิจารณาตั้งเลเวอเรจที่ 50:1 หรือ 100:1

เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากถ้าใช้ถูกต้อง แต่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่นี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ และความรับผิดชอบนั้นก็อยู่ที่คุณโดยตรง

ข้อดี

ถ้าคุณเทรดด้วยเลเวอเรจที่เหมาะสม จำกัดความเสี่ยงต่อเทรดไม่เกิน 2% กำหนดขนาดสถานะอย่างเหมาะสมและไม่เปิดสถานะเกินสองสามสถานะในแต่ละครั้ง จะเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะถูกเรียกมาร์จิ้น การจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องคือความแตกต่างระหว่างการเทรดที่ประสบความสำเร็จและการเล่นการพนัน การจัดการความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบจะนำคุณไปสู่เส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีกำไรและประสบความสำเร็จ