Los traders de Forex pueden apalancar una pequeña cantidad de capital y abrir posiciones cientos de veces mayores que el saldo de su cuenta, desbloqueando la puerta a ganancias increíbles. Sin embargo, el apalancamiento es una espada de doble filo: con un gran potencial de ganancia, viene el potencial de grandes pérdidas. Si abres una posición demasiado grande o demasiadas posiciones pequeñas, y la suerte no está de tu lado, podrías enfrentar un llamado de margen y un cierre forzoso, quedándote con una pequeña fracción de tu saldo original. Entonces, ¿cómo puedes evitar un llamado de margen y un cierre forzoso?

Tamaño de la posición

Un tamaño de posición seguro y calculado va de la mano con el éxito en el trading de Forex. Antes de entrar en una operación, debes saber dónde colocarás tu stop loss y cuánto estás arriesgando en la posición: qué tan lejos está tu stop loss de tu entrada y cuánto arriesgas por operación determina el tamaño de tu posición. Nunca debe ser al revés: el tamaño de tu posición no debe determinar tu stop loss ni el riesgo por operación.

Algunos medios educativos y gurús te dirán que está bien arriesgar hasta un 5% por operación. La mayoría de los traders profesionales, por otro lado, te dirán que este es un riesgo demasiado alto para una sola posición. Imagina que intentas mantener tu reducción por debajo del 20%: si arriesgas un 5% por operación y pierdes 4 operaciones seguidas, ya habrás alcanzado tu tolerancia de reducción. Cuanto más se reduce una cuenta, más difícil es recuperarla. Las grandes reducciones también son muy duras para la mente y podrías comenzar a operar por venganza o abrir posiciones aún más grandes para intentar recuperar tus pérdidas; esto no es trading, es juego en todo el sentido de la palabra.

En general, nunca deberías arriesgar más del 2% del saldo de tu cuenta en una sola operación. Si recién comienzas, un 1% podría ser más apropiado. Una vez que hayas aprendido lo básico y tengas confianza en ti mismo y en tu estrategia, entonces podrías considerar aumentar un poco el tamaño de tu posición. De cualquier manera, un 5% probablemente sea demasiado para la mayoría de las estrategias. Incluso los mejores traders profesionales pueden tener rachas perdedoras de más de 4 operaciones.

Si quieres operar con posiciones más grandes, debes financiar tu cuenta adecuadamente. Esta es la única forma segura de operar con tamaño.

Número de posiciones y correlación

El número de posiciones abiertas determina tu riesgo en cualquier momento. Solo porque arriesgas un 2% por operación, no pienses que puedes abrir 10 posiciones simultáneas; esta es una forma segura de recibir un llamado de margen.

Incluso si solo tienes dos posiciones abiertas, pero estás operando mercados altamente correlacionados, en esencia estás arriesgando un 4% en una sola operación. Un ejemplo de esto sería arriesgar un 2% en una posición larga de AUDUSD, mientras simultáneamente arriesgas un 2% en una posición larga de NZDUSD; si el USD sube, serás sacado de ambas posiciones al mismo tiempo y perderás un 4%.

Por otro lado, no tomes operaciones opuestas en mercados altamente correlacionados y asumas que tu riesgo es cero. Si tomamos el ejemplo anterior, excepto que vas largo en AUDUSD y corto en NZDUSD; sí, los componentes USD teóricamente se cancelan, pero aún tienes exposición larga en AUD y corta en NZD. Además, los mercados correlacionados no siempre se mueven al unísono, y en tiempos de alta volatilidad, el mercado puede moverse violentamente en ambas direcciones en solo unos minutos y sacar ambos stops.

En general, nunca deberías tener más de dos o tres posiciones abiertas al mismo tiempo, y deberías tratar de evitar operar mercados altamente correlacionados, o al menos ser consciente de los riesgos.

Llamado de margen y cierre forzoso

Si el capital en tu cuenta cae por debajo del 50% de tus requisitos de margen, recibirás un llamado de margen (en tiempos modernos esto es solo un correo electrónico – ¡nadie te llamará físicamente!). El llamado de margen te informa que tienes capital insuficiente en tu cuenta y deberías cerrar algunas de tus posiciones o recargar tu cuenta con fondos apropiados. Puedes cerrar o cerrar parcialmente tus posiciones, ingresar a tu área de cliente y recargar tu cuenta con una tarjeta de crédito o alguna de nuestras otras opciones de financiamiento instantáneo.

Si ignoras la advertencia del llamado de margen y tu capital continúa cayendo, llegando al 20%, tus posiciones serán cerradas automáticamente y tus pérdidas flotantes se realizarán. Esto es lo que se conoce en los círculos de trading como una 'cuenta quemada': te quedarás con una porción muy pequeña de tu saldo original. Exactamente cuánto te quedará depende de cuánto apalancamiento estabas usando y cuántas posiciones tenías abiertas. Si tienes muchas posiciones abiertas, no se cerrarán todas simultáneamente, sino progresivamente. Esto significa que podrías quedarte con solo unos pocos dólares en tu cuenta. Las cuentas quemadas deben evitarse a toda costa.

Todo depende de ti

Aunque podemos educarte respecto a la gestión adecuada del riesgo y notificarte cuando tu capital cae demasiado, al final del día, gestionar el tamaño de tus posiciones y asegurarte de que tu cuenta esté suficientemente financiada es tu responsabilidad. VT Markets ofrece a los clientes grandes cantidades de apalancamiento para que puedan operar de la manera que les convenga y con cualquier estrategia. La mayoría de las estrategias de scalping, por ejemplo, requieren grandes cantidades de apalancamiento, incluso cuando solo arriesgan 1 o 2%. Si no haces scalping, lo más probable es que no necesites mucho apalancamiento; considera configurar tu apalancamiento en 50:1 o 100:1.

El apalancamiento es una herramienta increíblemente poderosa si se usa correctamente, pero con gran poder viene una gran responsabilidad, y esa responsabilidad recae completamente en ti.

El lado positivo

Si operas con una cantidad adecuada de apalancamiento, restringes tu riesgo por operación a no más del 2%, dimensionas tus posiciones apropiadamente y nunca abres más de un par de posiciones al mismo tiempo, es casi imposible recibir un llamado de margen. La gestión adecuada del riesgo es la diferencia entre el trading exitoso y el juego. Con una gestión perfecta del riesgo estarás bien encaminado para convertirte en un trader de Forex rentable y exitoso.